اواخر قرن سیزدهم. «ادوارد اول» (مک گوهان)، شاه انگلستان نسبت به سرزمین اسکاتلند ادعای مالکیت دارد. «ویلیام والاس» (گیبسن) که نسبت به زادگاهش تعصب نشان می دهد، پس از این که سربازان انگلیسی همسر تازه عروسش را به قتل می رسانند، برای خون خواهی و نیز آزادی اسکاتلند به مبارزه برمی خیزد...

دوبلین؛ ۱۶ ژوئن ۱۹۰۴. استیون ددالوس که خود را شاعر می‌داند، روز خود را با پرسه زدن در شهر آغاز می‌کند و در این میان با لئوپولد بلوم، یک یهودی میان‌سال، دوست می‌شود و در او نقش یک پدر را می‌یابد. در همین حال، روز بلوم که با یک مراسم تشییع جنازه و شبی سرشار از نوشخواری و عیاشی سپری شده و احساسات پدرانه او را نسبت به استیون برانگیخته است، با آشتی با مولی، همسر زمینی‌اش، به پایان می‌رسد.